初回仕様限定盤TYPE-B DISC1 (CD) 1. 月と星が踊るMidnight 2. HEY！OHISAMA！ 3. 10秒天使 4. 月と星が踊るMidnight off vocal ver. 5. HEY！OHISAMA！off vocal ver. 6. 10秒天使 off vocal ver. DISC2 (Blu-ray) 渡邉美穂　卒業セレモニー＜後編＞ 1.僕なんか 2.NO WAR in the future 2020 3.恋した魚は空を飛ぶ 4.誰よりも高く跳べ！2020 5.飛行機雲ができる理由 6.君のため何ができるだろう 7.JOYFUL LOVE

★＜初回仕様限定盤・封入特典＞

・応募特典シリアルナンバー封入

・メンバー生写真（各TYPE別32種より1枚ランダム封入）

★オリジナル特典

・ポストカード(TYPE-C)