初回仕様限定盤TYPE-A DISC1 (CD) 1. 月と星が踊るMidnight 2. HEY！OHISAMA！ 3. 孤独な瞬間 4. 月と星が踊るMidnight off vocal ver. 5. HEY！OHISAMA！ off vocal ver. 6. 孤独な瞬間 off vocal ver. DISC2 (Blu-ray) 渡邉美穂　卒業セレモニー＜前編＞ 1.Overture 2.ハッピーオーラ 3.やさしさが邪魔をする 4.あくびLetter 5.半分の記憶 6.沈黙が愛なら 7.青春の馬 8.Right? 9.それでも歩いてる

★＜初回仕様限定盤・封入特典＞

・応募特典シリアルナンバー封入

・メンバー生写真（各TYPE別32種より1枚ランダム封入）

★オリジナル特典

・ポストカード(TYPE-C)