初回仕様限定盤TYPE-B
DISC1 (CD)
1. 月と星が踊るMidnight
2. HEY！OHISAMA！
3. 10秒天使
4. 月と星が踊るMidnight off vocal ver.
5. HEY！OHISAMA！off vocal ver.
6. 10秒天使 off vocal ver.

DISC2 (Blu-ray)
渡邉美穂　卒業セレモニー＜後編＞
1.僕なんか
2.NO WAR in the future 2020
3.恋した魚は空を飛ぶ
4.誰よりも高く跳べ！2020
5.飛行機雲ができる理由
6.君のため何ができるだろう
7.JOYFUL LOVE
 
★＜初回仕様限定盤・封入特典＞
・応募特典シリアルナンバー封入
・メンバー生写真（各TYPE別32種より1枚ランダム封入）
 
★オリジナル特典
・ポストカード(TYPE-C)