初回仕様限定盤TYPE-C
DISC1 (CD)
1. 月と星が踊るMidnight
2. HEY！OHISAMA！
3. その他大勢タイプ
4. 月と星が踊るMidnight off vocal ver.
5. HEY！OHISAMA！ off vocal ver.
6. その他大勢タイプ off vocal ver.

DISC2 (Blu-ray)
四期生はじめてのフォトセッションメイキング
 
四期生ドキュメンタリー
石塚瑶季
岸帆夏
小西夏菜実
清水理央
正源司陽子
竹内希来里
 
★＜初回仕様限定盤・封入特典＞
・応募特典シリアルナンバー封入
・メンバー生写真（各TYPE別32種より1枚ランダム封入）
 
★オリジナル特典
・ポストカード(TYPE-C)