初回仕様限定盤TYPE-A
DISC1 (CD)
1. 月と星が踊るMidnight
2. HEY！OHISAMA！
3. 孤独な瞬間
4. 月と星が踊るMidnight off vocal ver.
5. HEY！OHISAMA！ off vocal ver.
6. 孤独な瞬間 off vocal ver.

DISC2 (Blu-ray)
渡邉美穂　卒業セレモニー＜前編＞
1.Overture
2.ハッピーオーラ
3.やさしさが邪魔をする
4.あくびLetter
5.半分の記憶
6.沈黙が愛なら
7.青春の馬
8.Right?
9.それでも歩いてる
 
★＜初回仕様限定盤・封入特典＞
・応募特典シリアルナンバー封入
・メンバー生写真（各TYPE別32種より1枚ランダム封入）
 
★オリジナル特典
・ポストカード(TYPE-C)